Helvetica's Weg zum KI-gestützten Transaction Management
Vom US Deal Tool zu AssetOS – und warum der Unterschied grösser war als erwartet.
01 Ausgangslage
Helvetica Property Investors ist ein etablierter Schweizer Immobilien-Asset-Manager, der kontinuierlich eine Vielzahl von Transaktionsopportunitäten prüft und dabei höchste Anforderungen an Prozessqualität, Transparenz und regulatorische Nachvollziehbarkeit stellt. Mit wachsendem Dealflow und steigenden Anforderungen an Reporting und Entscheidungsdokumentation rückte die Frage in den Fokus, wie der Transaktionsprozess strukturierter, schneller und effizienter gestaltet werden kann.
Eine dedizierte Transaktionslösung war bereits im Einsatz – zeigte im Alltag jedoch ihre Grenzen:
- Die Deal-Pipeline war nicht jederzeit zentral und einheitlich einsehbar.
- Entscheidungsprozesse wurden dezentral dokumentiert, was die Nachvollziehbarkeit erschwerte.
- Das Erstellen von Investment-Meeting-Unterlagen und Transaktionsreports erforderte erheblichen manuellen Aufwand.
Helvetica suchte daher keine weitere Insellösung, sondern eine flexiblere, auf den europäischen Markt ausgerichtete Plattform, die den gesamten Transaktionsprozess substanziell verbessert – mit echter KI-Unterstützung und lokalem Schweizer Datenschutz.
02 Lösung
Ziel
Zentrale, transparente Abbildung der Deal-Pipeline, strukturierte Dokumentation von Entscheidungsgrundlagen und messbare Zeitersparnis im Transaction Team – unterstützt durch KI-basiertes Einlesen von IM und automatisiertes Reporting.
Umsetzung
Helvetica entschied sich für AssetOS im Rahmen einer engen Entwicklungspartnerschaft. Die Plattform wurde schrittweise entlang der tatsächlichen Arbeitsabläufe des Transaktionsteams eingeführt, wobei Helvetica die Möglichkeit nutzte, die Plattform aktiv mitzugestalten. Der Übergang gelang zügig: Die Vorteile wurden rasch spürbar, und das Team etablierte AssetOS schneller im Alltag als erwartet.
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Warum AssetOS„AssetOS vereint KI-gestütztes Pipeline-Management, Deal-Dokumentation und Reporting in einer sehr intuitiven Plattform – und das als Schweizer Anbieter mit lokalem Support. Das bringt uns als Transaction-Team eine erhebliche Zeitersparnis. Genau das haben wir gesucht."
Wechsel vom bisherigen Anbieter
Helvetica setzte bereits eine dedizierte Transaktionslösung eines US-Anbieters ein. Der Wechsel zu AssetOS war eine bewusste Entscheidung: Der europäische Immobilienmarkt stellt andere Anforderungen. Transaktionsstrukturen, Reporting-Standards und Compliance-Anforderungen unterscheiden sich grundlegend von den US-Märkten, für die viele Tools primär gebaut wurden. Hinzu kamen Datenhaltung in der Schweiz und die Möglichkeit, direkt mit dem Entwicklungsteam zu arbeiten – beides strukturell nicht verhandelbar.
Tech-Setup - Bisher
- Dedizierte US-Transaktionslösung, nicht auf den europäischen Markt ausgerichtet
- Hoher manueller Aufwand bei Datenerfassung und Reporting
- Zeitintensive Vorbereitung und Durchführung von Pipeline Meetings
Tech-Setup – Mit AssetOS
- Zentrales Schweizer Deal Operating System als einheitliche Plattform
- KI-gestütztes automatisches Einlesen von IM's, automatisiertes Reporting
- AssetOS als intuitiver Dreh- und Angelpunkt für Pipeline Meetings
03 Ergebnis
Im täglichen Einsatz zeigt AssetOS einen klaren und unmittelbaren Mehrwert für das Transaktionsteam. Besonders überraschend war, wie schnell sich die Plattform im Team etablieren liess – und wie reaktionsschnell das AssetOS-Team auf Feedback reagierte.
Die spürbarsten Fortschritte merkte das Team in den folgenden Use Cases:
- Einlesen Investment Memoranda automatisch über KI
- Strukturierte Pipeline-Übersicht
- Dokumentation von Entscheidungsprozessen
- Vorbereitung von Investment Meetings
- Ankauf, Verkauf und Due Diligence
„AssetOS gibt uns eine klare Übersicht über unsere gesamte Deal-Pipeline. Alle relevanten Informationen zu einem Deal sind an einem Ort verfügbar – vom Exposé bis zur Due-Diligence-Notiz."
„Viele Schritte, die wir vorher manuell gemacht haben, laufen bei AssetOS automatisch."
„Mit AssetOS macht es tatsächlich Freude, Deals zu managen."
„Unsere Leute sollen draussen sein und Deals machen – nicht Daten erfassen."
04 Weiterempfehlung
Entscheidend für Helvetica war neben der Funktionalität die Art der Zusammenarbeit: direkter Austausch mit dem Entwicklungsteam, kurze Feedback-Zyklen und die schnelle, konkrete Umsetzung von Rückmeldungen machten AssetOS früh zu einem echten Technologiepartner.
Mit Blick in die Zukunft freut sich Helvetica auf:
- Weitere Automatisierung von Reporting-Prozessen.
- Ausbau von Integrationen und Analysefunktionen.
Gilles Wilten
Head of Transaction Management
Helvetica Property Investors
„Ich empfehle AssetOS weiter, weil es unseren Transaktionsprozess strukturiert, transparent und deutlich effizienter macht. Die Zusammenarbeit ist partnerschaftlich, pragmatisch und lösungsorientiert – genau das, was wir uns von einem Technologiepartner wünschen."
Gilles Wilten
Head of Transaction Management
Helvetica Property Investors
Wie andere Teams AssetOS nutzen
Ein Bild Eine Demo sagt mehr als tausend Worte
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